Capita spesso che una persona desideri fare testamento favorendo l’avvocato o il notaio di fiducia. In questa guida ti spieghiamo se ci\u00f2 \u00e8 ammissibile e cosa devi tenere presente. <\/p>\n\n\n\n
Una relazione basata sulla fiducia \u00e8 un fattore importante nel rapporto speciale tra avvocato<\/a> e cliente<\/strong>. In alcuni casi, questo rapporto di fiducia si estende anche oltre la morte, a tal punto che l’avvocato dovrebbe essere favorito in un testamento o in un contratto successorio. Sulla base di una serie di precedenti, la giurisprudenza<\/strong> svizzera \u00e8 stata in grado di identificare i fattori decisivi per valutare la liceit\u00e0 delle donazioni agli avvocati ai sensi del diritto successorio <\/strong>. Questi fattori si applicano, mutatis mutandis, anche ad altri professionisti legali che si trovano in una posizione analoga, ovvero aiNotai<\/a><\/strong>. <\/p>\n\n Un principio importante del diritto successorio \u00e8 quello della libert\u00e0 di disposizione<\/strong>: in linea di principio, il testatore \u00e8 libero di decidere a chi destinare i beni del proprio patrimonio<\/strong>. Non ci sono praticamente restrizioni per quanto riguarda il gruppo di possibili beneficiari: eredi, legatari e beneficiari di oneri. Le persone giuridiche possono essere beneficiarie allo stesso modo delle persone fisiche; anche se gli animali<\/a> non possono ereditare in senso stretto, la legge prevede una soluzione separata per loro. <\/p>\n\n L ‘ostacolo pi\u00f9 importante alla libert\u00e0 di disposizione \u00e8 il diritto a una quota obbligatoria<\/a><\/strong>: i discendenti<\/a> e i coniugi del defunto possono ricorrere all’azione di riduzione per<\/a> rivendicare una quota dell’eredit\u00e0 a cui hanno obbligatoriamente diritto. Al di l\u00e0 di questo – nei limiti della cosiddetta quota libera o disponibile<\/a><\/strong> – i testatori possono favorire chi desiderano attraverso un testamento<\/a> o un contratto successorio<\/a>. <\/p>\n\n Questo vale naturalmente anche per gli avvocati, anche se la loro attivit\u00e0 professionale \u00e8 rilevante solo<\/strong> se \u00e8 causalmente legata alla donazione<\/strong>. In altre parole: se, ad esempio, un nonno lascia in eredit\u00e0 alla nipote la sua casa<\/a> e la nipote lavora come avvocato senza consigliare o rappresentare il nonno dal punto di vista legale, non importa quale sia la sua professione: potrebbe benissimo essere un medico, un informatico o un insegnante. Un avvocato che non consiglia o rappresenta il testatore pu\u00f2 essere un beneficiario ai sensi del diritto successorio<\/strong> senza che si presentino particolari problemi. <\/p>\n\n La caratteristica del mandato di un avvocato – e il punto critico<\/strong> in relazione al trattamento preferenziale ai sensi del diritto successorio – \u00e8 lo speciale rapporto di fiducia<\/strong> che generalmente esiste tra le parti. A questo si contrappone il rischio di conflitti di interesse<\/strong> quando sono in gioco beni importanti. Come si vedr\u00e0 a breve, questa \u00e8 la radice dei problemi che possono sorgere se l’avvocato favorisce il cliente nell’ambito del diritto successorio. <\/p>\n\n Ai sensi dell’art. 12 lett. a-c della Legge Federale sulla Libera Circolazione degli Avvocati (LLCA)<\/a>, gli avvocati<\/strong> devono esercitare la loro professione in modo attento, coscienzioso e indipendente ed evitare qualsiasi conflitto di interessi nei confronti dei loro clienti<\/strong>. Il rispetto o la violazione di questi doveri professionali nei singoli casi non pu\u00f2 essere stabilito in termini generali, ma deve essere determinato sulla base delle circostanze specifiche<\/strong>. <\/p>\n\n In una controversia legale del 2006, una ricca vedova ha nominato il suo avvocato come unico erede<\/strong>, per cui il relativo testamento \u00e8 stato impugnato con successo<\/strong> dopo la sua morte dal beneficiario di una precedente disposizione. Le seguenti circostanze, in particolare, sono state decisive per l’annullamento dei benefici per l’avvocato: <\/p>\n\n In primo luogo, il Tribunale Federale ha stabilito che un avvocato e consulente in materia di diritto successorio che \u00e8 stato nominato unico erede non<\/strong> pu\u00f2 pi\u00f9 offrire una consulenza legale neutrale e indipendente<\/strong> e si trova ovviamente in un grave conflitto di interessi. In virt\u00f9 delle sue conoscenze<\/strong> in materia di diritto successorio e professionale, nonch\u00e9 dei suoi doveri di lealt\u00e0 e cura<\/strong> nei confronti della cliente anziana e vulnerabile, che era in gran parte isolata da terzi, avrebbe dovuto convincerla dell’inammissibilit\u00e0 e dell’inadeguatezza della liquidazione ereditaria effettuata e mostrarle altre soluzioni<\/strong>. Come minimo, per\u00f2, avrebbe dovuto richiamare l’attenzione della cliente sul suo conflitto di interessi<\/strong> e raccomandarle di<\/strong> rivolgersi a un consulente indipendente<\/strong>. <\/p>\n\n Al contrario, per\u00f2, aveva sfruttato il rapporto di fiducia e di dipendenza <\/strong>esistente e aveva contribuito a isolare ulteriormente la testatrice. Alla fine, ha persino portato con s\u00e9<\/strong> il testamento<\/strong> che lo favoriva , in modo che la testatrice non potesse pi\u00f9<\/strong> distruggerlo o potesse solo revocarlo<\/strong> o sostituirlo con uno nuovo con notevoli difficolt\u00e0. <\/p>\n\n Sebbene questa costellazione sia un caso particolarmente scioccante, \u00e8 possibile trarne alcune lezioni<\/strong> di rilevanza generale:<\/p>\n\n Non solo un vantaggio per l’avvocato o il notaio stesso pu\u00f2 essere problematico, ma anche il favorire persone a loro vicine<\/strong>. A causa di legami personali e finanziari, in questi casi pu\u00f2 essere compromessa anche la necessaria indipendenza dei professionisti. \u00c8 sempre necessaria cautela se i professionisti devono farsi da parte<\/strong> a causa di un (apparente) coinvolgimento personale. Ci\u00f2 vale in particolare se essi stessi, i loro partner, fidanzati o coniugi, i partner registrati, i loro parenti e suoceri<\/strong> fino al terzo grado incluso, i loro genitori adottivi, affidatari o matrigne o i loro figli sono coinvolti personalmente nella questione. <\/p>\n\n In caso di violazione dei suddetti principi, gli eredi possono impugnare la relativa disposizione se sono soddisfatti i requisiti di legge. La legge offre agli eredi due opzioni: un’azione di nullit\u00e0<\/strong> e un’impugnazione per indegnit\u00e0<\/strong> del beneficiario all ‘eredit\u00e0<\/strong>. <\/p>\n\n Tuttavia, ci\u00f2 non esclude la possibilit\u00e0 che nei singoli casi si verifichino altri motivi di contestazione (ad esempio, vizi formali della disposizione, incapacit\u00e0 del testatore di disporre, violazione della parte obbligatoria, ecc.)<\/p>\n\n Gli eredi possono presentare l’azione di nullit\u00e0<\/a><\/strong> se sussistono i motivi di nullit\u00e0<\/strong> ai sensi dell’art. 519 e segg. CC. La legge elenca tra i possibili motivi di invalidit\u00e0 la mancanza di capacit\u00e0 di disporre, l’immoralit\u00e0 o l’illegalit\u00e0 della disposizione testamentaria. <\/strong>Se il tribunale accoglie il reclamo, ci\u00f2 comporta l’annullamento<\/strong> totale o parziale della disposizione difettosa<\/strong>. Questa sar\u00e0 sostituita da una disposizione precedente o dalla successione legale<\/a>. Chiunque, in qualit\u00e0 di erede o beneficiario<\/strong>, abbia interesse a che la disposizione sia dichiarata invalida pu\u00f2 intentare un’azione legale; l’azione \u00e8 diretta contro il beneficiario della disposizione contestata. Se l’azione non viene promossa o non viene promossa entro i termini, la disposizione difettosa<\/a> rimane in vigore e il beneficiario pu\u00f2 richiedere i suoi vantaggi. <\/p>\n\n\u00c8 lecito includere un avvocato nel testamento?<\/h2>\n\n
In quali circostanze esiste un rischio particolare di conflitto di interessi?<\/h2>\n\n
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Cosa possono fare gli eredi se non accettano che l’avvocato sia favorito nel testamento?<\/h2>\n\n
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